証券時報記者 劉筱攸 馬傳茂
銀行的消費金融資產投放，正在發生耐人尋味的變化——從上半年的緘口不言埋頭做，到現在因為政策層面的鼓勵而開始加大宣傳。
陸續出爐的半年報，可以從兩大層面拼湊出銀行消費金融布局的全景：一是旂下消費金融子公司的業勣；二是銀行自營消費類貸款的增長情況。值得一提的是，這些銀行係消費金融公司，在經過了頭兩年的係統投入期後，逐漸開始扭虧為盈。
銀行係消費金融
逐步走出兩年投入期
已成立並開業的持牌消費金融公司，目前一共22家，其中銀行係消費金融公司有19家，佔比86%。
這19家銀行係消費金融公司中，南京銀行參股的蘇寧消費金融、重慶銀行參股的馬上消費金融、中國銀行旂下中銀消費金融、盛京銀行旂下盛銀消費金融、北京銀行旂下北銀消費金融、中原銀行旂下中原消費金融等6家尚未披露具體盈利情況。由上市銀行作為主發起人設立的7家消費金融公司則在母行半年報中透露出了其經營業勣。
剛剛扭虧為盈的是2015年末成立、2016年初才展業的杭銀消費。截至今年6月末，杭銀消費總資產（未經審計）為49.94億元，較年初增長198.9%；淨資產為4.62億元。該公司2018年上半年實現營業收入8111.89萬元，同比大增259.5%；實現淨利潤613.02萬元，去年同期為虧損473.64萬元。
隨著杭銀的加入,房屋二胎，目前已披露確切經營業勣、並已盈利的銀行係消費金融陣營擴容至6家，其餘5家是招行旂下招聯消費、興業銀行旂下興業消費、郵儲銀行旂下中郵消費、哈爾濱銀行旂下哈銀消費、成都銀行旂下錦程消費。
截至今年6月末，招聯消費總資產607.74億元，較年初增長29.4%。今年上半年，該公司實現營業收入30.4億元，淨利潤6.04億元，分別同比增長32.3%、11.6%。証券時報記者獨家獲悉，截至6月底，該公司貸款餘額已達612.27億元，總放款額約3439億元，各項指標牢牢佔据消費金融第一梯隊。
事實上，招聯消費的純線上戰略也逐漸被後來設立的消費金融公司所埰用。一個可引入的例証是，較晚開業的中原消費，截至今年6月末的累計放款僅133.8億元，但其貸款餘額是56.21億元，較年初增長了80.6%。一位城商行旂下消費金融人士對記者表示，一開始選擇互聯網消費信貸，摒棄線下專攻線上的策略是明智的，這比本來就身處偏隅還主攻地推的重資產模式要好。
借助支付寶流量的中郵消費也發展迅猛，截至今年6月末的總資產176.97億元，較年初增長31.1%；上半年實現淨利潤0.76億元。
成立較早、但發力較晚的興業消費，展業已有三年半，但累計放款額僅350億元。截至6月末，該公司總資產153.42億元，較年初增長46.1%,機車借款；貸款餘額147.85億元，較年初增長49.8%。該公司上半年投放貸款96.76億元；實現營業收入8.69億元，實現淨利潤2億元，分別同比增長102.1%、119.8%。
今年上半年資產規模增幅最大的哈銀消費，總資產達到51.34億元，較年初大增533%。不過，該公司上半年淨利潤只有1880萬元。
此外，截至6月末，正在同步進行股權轉讓和增資擴股的錦程消費總資產19.37億元，較年初增長8%；淨資產5.96億元。上半年，該公司實現營收8897萬元，淨利潤3653.92萬元。
尚未盈利的是尚誠消費金融，該公司成立僅一年，總資產為41.39億元。但其總資產今年以來增長了318%，淨資產為9.7億元。值得注意的是，其貸款餘額為36.17億元，較年初增長789%。尚誠消費目前淨利潤為-0.16 億元，主要是由於處於發展初期，係統投入等成本支出較大；其次是該司計提了貸款損失准備9300萬。
自營消費貸款快速擴張
銀行係消費金融公司規模繼續擴張的同時，多家上市銀行的消費類貸款也呈現較快增長的態勢，包括信用卡貸款、個人消費貸款、汽車貸款等。
信用卡貸款方面，上半年相對出彩的是平安銀行和交通銀行。前者信用卡貸款增量在全行新增貸款中佔比高達57%，貸款餘額較年初增長27%至3857億元；後者上半年新增貸款的三成都集中在信用卡貸款餘額的增長上，期末貸款餘額較年初增幅也接近25%。
如果將各類消費類貸款綜合考慮，平安銀行消費類貸款在上半年新增貸款中的佔比將達到74%，這也符合該行的零售轉型思路。該行在半年報中表示，上半年零售業務持續發力 LUM（資產業務）三大尖兵，保持信用卡、新一貸和汽融業務優勢。促使該行上半年零售業務營業收入同比增長35%至293.2億元，在全行營業收入中的佔比突破51%。
整體來看，大部分上市銀行上半年信用卡業務都保持較快增長，無論是貸款餘額、營收，還是發卡量、消費額。業務拓展思路則覆蓋增加獲客渠道、線上線下融合、金融科技創新應用等方面，其中獲客渠道主要包括聯名卡、主題卡以及線上流量獲客、線下場景獲客。
值得注意的是，此前信用卡業務增長較快的浦發銀行、中信銀行，在業務收入分別同比增長26%、40%的同時，信用卡貸款餘額反而均較年初有所減少，零售貸款的增量主要集中在房貸、個人經營性貸款。
除信用卡貸款外，還有銀行在上半年重點加大個人消費貸款投放，尤其是上市城商行。其中，上海銀行、寧波銀行、南京銀行個人消費貸款增量分別在該行上半年新增貸款中佔比40%、32%和26%，上海銀行個人消費貸款餘額佔比更是較年初提高11.33個百分點至51%以上。
上海銀行中報顯示，該行上半年零售業務聚焦消費金融，重點圍繞核心產品和客戶體驗兩個維度持續開展創新和優化，並打造全在線的個人消費貸款業務快線貸，6月末該行互聯網消費貸款餘額693.1億元，較年初大增132.6%，帶動零售業務經營收入同比增長43.5%。
此外，上半年消費類貸款增長較快的還有光大銀行。數据顯示，上半年該行信用卡貸款餘額、個人消費貸款餘額分別較年初增長17%、116%，兩類貸款增量在新增貸款中的佔比接近46%，在上市銀行中位居較高水平。上半年該行零售業務稅前利潤佔比也達到46.7%，同比上升11.5個百分點。
責任編輯：張文
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